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    券商个股伸荐(2019.3.15)
    时间:2019-07-11 08:03 来源:原创 作者:locoy 浏览:收藏 挑错 推荐 打印

      原题目:券商个股伸荐(2019.3.15)

      超图绵软件(300036)

      伸荐评级:买进入(3.13)

      跟踪券商:中银国际

      20年聚力成为国产GIS平台龙头。地文信息募化体系(GIS)运用普遍,在移触动互联网时代更是在群多范畴落地。公司20年聚焦GIS范畴,超图把握己主却控中心技术,SuperMap系列平台绵软件代码量臻Linux操干体系代码量的壹半。成反超Esri(ArcGIS)等海外面厂商,市占带尽先先;

      PaaS稀缺标注的,云产品开辟长条市场。GIS能嵌入多个下流运用,天然适宜延伸为PaaS产品。超图GIS拥拥有近700家二次开辟商,普遍掩饰国际行业运用,是A股市场PaaS范畴稀缺标注的。舆地图慧SaaS已开辟134万个C端客户,不到来却贡献年净盈利条约3亿元,较2018年业绩弹性臻76%;

      GIS与边际计算雄心婚配,行业铰进力充分。边际计算是云和5G基础上衍生的新技术,鉴于强大调地文位臵上贴近终端设备帮,故此GIS是其雄心落地场景。公司iEdge9D(2019)等产品在边际计算GIS技术上得到严重半途而废,“云-边-端”壹体募化产品规划完成,成为边际计算绵软件端的要紧力气;

      载利预测:估计2018~2020年净盈利区别为1.66/3.16/4.43亿,对应EPS区别为0.37/0.70/0.99元,对应PE为54/28/20倍。

      佳发教养育(300559)

      跟踪券商:华创证券

      公司颁布匹2019Q1业绩预告。估计2019Q1业绩归母亲净盈利同比增长68.13%到95.03%,载利区间为1250万到1450万元,去年归母亲净盈利743.46万元。

      规范募化考场装置扦正值新周期第二年,项目增长依然微绵软弱。全国高考人数940万人,按每考场30人需考场30万间,另需20万间备用考场,每个考场概括装置扦费2万元,但针对高考的标注考班级确立规模为100亿,就中但5-10%在上轮确立周期中建全了标注考体系。余外面,初中的标注考考场用于中考和学业试场,全国共5.2万所初中,91.5万个班级,平分每个年级1200万人,中考需41万教养室,若备用教养室20万间,则初中确立市场超120亿。标注考市场确立仍处增长阶段,公司干为行业龙头,市占份额超越60%,业绩微绵软弱增长却期;

      载利预测:2020年顶出产预测为3.91亿元、5.85亿元、8.35亿元(原值4.01亿元、6.86亿元、9.83亿元),增快区别为103%、50%、43%,估计归母亲净盈利为1.25亿元、1.85亿元、2.42亿元(原值1.3亿元、2.21亿元、3.14亿元),增快区别为71%、47%、31%,参考公司历史估值,赋予40倍估值,目的市值74亿,对应目的价52.86元。

      捷成股份(300182)

      公司是国际影视版权龙头。带拥有版权、影视创造和音视频技术叁父亲板块。公司是情节、技术摆弄开弓的影音龙头,看好捷成叁点:壹是商誉风险消募化,创造端19年拥有望企固定;二是聚焦版权,版权存充分固定增,增量拥有新花样的弹性;叁是技术端4K拥有坚硬件端和情节端副重设想力; (责任编辑:)

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